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　　中国制造业正在经历一场静水流深的质变 。

　　过去两年 ，A股市场轮动加速
，但有一条主线却在悄然间从“边缘 ”走向“核心
”——那就是“制造出海”
。Wind数据显示，制造出海指数自2024年9月24日以来上涨94.74% ，同期中证全指涨幅为66.48%。这不仅是数字的跃升，或更是时代逻辑的切换 。

　　而在这场浪潮中
，有一位基金经理的身影逐渐清晰——华泰柏瑞基金的钱建江。作为这一趋势的深度参与者，钱建江自2024年7月11日接管华泰柏瑞消费成长混合（001069）以来 ，取得了95.21%的回报
，远超同期业绩基准（16.70%）
。

　　这不仅是长期业绩的亮眼，更是对“制造出海 ”这一投资主线的深刻理解与精准把握。今天 ，我们与钱建江聊聊
，他眼中的“中国制造
”，正在如何走向世界 。

　　从“替代”到“引领 ”：中国制造的全球叙事

　　在钱建江看来 ，中国制造业的出海之路
，并非偶然，而是中国制造实力提升与全球供应链重构下的必然结果
。

　　他回忆道 ，2015到2020年间
，国内地产上行周期带动了制造业的繁荣，但彼时的“制造
” ，更多是“进口替代”——核心部件 、关键技术仍被海外垄断。挖掘机可以做，但液压件要靠进口；汽车可以造
，但电控系统仍需外采 。

　　真正的拐点，出现在2020年之后
。

　　疫情打乱了全球供应链 ，许多国家和地区陷入产能短缺困境
，对中国制造业的依赖度大幅提升。那是一轮出口的高峰，也是一次能力的验证 ，中国制造凭借“稳定 ”和“效率”成为了全球供应链的重要支撑 。

　　随后
，尽管经历了库存周期和国内需求的下行压力，中国制造却在这一轮主动调整中完成了“质的跃升
”
。如今 ，全球500种主要工业产品中
，有四成以上中国产量居首；光伏、新能源车
、特高压等领域的领先地位，已不再是追赶 ，而是定义。

　　为什么出海？外面有更大的“海”

　　如果说竞争力提升是中国制造出海的基础与底气
，那么海外市场的需求优势与更优竞争格局，就是推动企业出海、赚取更多利润的核心动力 。

　　钱建江用一组数据说明了这个逻辑：2025年上半年 ，A股上市公司海外业务平均毛利率为29.2%，不仅高于国内业务的24.7%
，还比2024年提升了0.7个百分点
。

　　为什么海外更赚钱？

　　他分析道，国内许多制造业已进入存量竞争 ，价格战频发
，利润空间被压缩。而海外市场则完全不同——新兴市场如东南亚 、拉美正处于基建和消费升级的高峰期；欧美成熟市场则有庞大的存量需求和品牌溢价空间 。

　　更重要的是，中国企业在海外面对的竞争格局更为有利。“中国制造业凭借成本优势
、技术优势 ，能够在全球竞争中占据有利地位
，尤其是在高端制造领域，随着技术不断突破 ，中国制造品质与性价比都愈发突出
。 ”

　　中国制造的“系统性优势
”：别人难以复制

　　钱建江并不认为中国制造出海的优势只是“便宜”二字。

　　他更愿意用“系统性优势 ”来解释：稳定的工业能源供应、全球领先的物流信息网络 、高效的产业工人
、强大的工程师队伍、完备的供应链体系 、良好的营商环境——这些要素叠加在一起
，形成了一种难以复制的“生态能力
” 。

　　“你可以搬走一家工厂，但你搬不走一个生态
。”他说。

　　这种系统性优势 ，也让出海不再是少数企业的故事 。Wind数据显示
，2025年上半年，31个申万一级行业中有20个行业的海外营收占比超20% ，其中轻工制造
、家用电器、电子 、纺织服饰四大行业更是超过30%
。海外业务，已经成为许多制造类企业的“第二增长曲线 ”。

　　图：2025年上半年申万一级行业海外业务收入占比及同比增速

　　如何把握制造出海机会？ “定价+跟踪
”框架

　　作为最早关注制造出海方向的基金经理之一
，钱建江深耕制造业投研多年，有一套自己的选股逻辑 。

　　他将其概括为“价值定价+边际跟踪”的框架
。

　　即 ，在制造出海赛道寻找优质标的
，需兼顾企业当前价值与未来成长潜力，既要通过系统性方法评估企业现有价值 ，也要结合产业发展趋势和标的边际变化判断其长期走向。

　　一方面
，他站在产业和公司经营的角度，寻找那些商业模式清晰
、竞争力突出、具备长期价值的标的 。另一方面 ，他会持续跟踪这些公司的边际变化——无论是基本面 、流动性、还是交易层面的变化
，都会影响他对标的的动态判断
。

　　“我们不做‘买入并遗忘’的投资，而是‘买入并持续验证’。 ”他说 。

　　在产业发展趋势的基础上 ，他秉持“大胆假设
、小心求证
”的原则
，通过自下而上的研究和紧密的跟踪，寻找那些能够兑现成长逻辑的公司。

　　展望未来：三大方向或值得关注

　　谈及后市 ，钱建江给出了三个关注方向：

　　产品技术或品牌过硬的企业

　　中国新能源车在电动化、智能化上的领先优势已形成“护城河”
。电池 、电机
、电控等核心环节自主可控，产品性价比高、体验优
，已进入欧洲 、东南亚等市场，随着这些企业加快走出去步伐 ，出口空间仍在打开。

　　产能全球化布局
，抗风险能力过硬的企业

　　面对全球供应链重构和贸易壁垒，许多企业通过在东南亚
、南美等地设厂实现产能出海 ，同时通过跨境电商或者线下品牌店实现品牌出海
，从“中国制造 ”走向“中国品牌” 。

　　海外高景气方向

　　海外算力投资产业链、电力设备产业链等面临供应紧张的局面，中国企业凭借完备及时的供应能力能够满足海外需求 ，一旦进入到海外供应链
，即可能享有短期较高的利润空间和长期的供应合作关系
。

　　写在最后

　　真正的趋势，总是静水流深。

　　随着中国制造业实现从“进口替代
”向“供应全球”的历史性跨越 ，中国制造的足迹
，正在悄然改变世界产业的版图 。

　　在钱建江看来，这不仅是投资的逻辑 ，更是时代的叙事
。而他要做的，就是在这些足迹中
，找到那些能够创造“阿尔法 ”的公司。

　　越过山海，才见天地 。中国制造的新篇章 ，才刚刚开始
。